Planifier l’avenir est une chose. Avoir la conviction de s’en tenir au plan malgré les périodes d’incertitude en est une autre. Nos services de gestion de patrimoine complets et fondés sur la recherche académique vous offrent la discipline et la résilience dont vous avez besoin pour maintenir le cap.
En utilisant une approche axée sur la recherche, nous déterminons la meilleure stratégie d’investissement en fonction de vos objectifs, de votre horizon temporel et de votre tolérance au risque. Au fil du temps, nous adaptons votre stratégie selon les besoins pour optimiser les résultats. Nous proposons également du coaching pour vous aider à prendre des décisions qui contribuent de façon positive à vos objectifs.
Nous adaptons nos services complets de planification financière et fiscale pour maximiser votre épargne et vos investissements. En collaboration avec vos spécialistes en comptabilité, en droit et en assurance, nous évaluerons les risques, minimiserons les obligations fiscales et protégerons vos actifs. Grâce à des projections financières et des solutions sur mesure, nous vous aidons à planifier les grandes étapes de la vie.
Préparer votre famille et votre argent à la transition patrimoniale nécessite une planification minutieuse et des discussions ouvertes. Quelle que soit la complexité de votre situation, nous pouvons vous aider à clarifier vos valeurs et vos objectifs dans un plan successoral complet afin que vous puissiez laisser un leg durable qui aura l’impact souhaité. Nous travaillons avec vos experts pour assurer une transition en douceur et conforme à vos souhaits.
Travaillez avec une équipe basée à Montréal qui comprend que la réussite financière ne se limite pas qu’au rendement d’un portefeuille : il s’agit d’aligner votre patrimoine sur vos valeurs et de laisser un héritage durable dont vous et vos proches pourrez être fiers. Il s’agit également de fixer des objectifs financiers adaptés à votre style de vie et à votre tolérance au risque.
