Parkyn – Doyon La Rochelle

Notre équipe se démarque de 5 manières clés :

1. Contrairement à d’autres firmes, nous proposons des services complets de gestion de patrimoine pour optimiser tous les aspects de votre vie financière. Cela englobe la gestion de portefeuille, la planification financière et fiscale et la planification patrimoniale intergénérationnelle. Nous sommes basés à Montréal et offrons un service complet à nos clients en français et en anglais selon la préférence.
2. Nous travaillons en étroite collaboration avec vous pour couvrir votre stratégie d’investissement, la planification de la retraite, la planification fiscale, les dons de bienfaisance et la gestion successorale. Nous travaillons également avec vos conseillers fiscaux et juridiques pour garantir que toutes les dimensions soient prises en compte. Nous effectuons notre travail en toute transparence, vous permettant ainsi de vous concentrer sur les autres priorités de la vie en toute tranquillité d’esprit.
3. Nous visons votre réussite financière à long terme. Nous sommes guidés par notre philosophie d’investissement fondée sur des recherches lauréates du prix Nobel et adaptons nos stratégies de prospérité à votre style de vie.
4. Nous utilisons un modèle tarifaire simple et indépendant pour garantir que vous obtenez toujours des conseils impartiaux et sans affiliation bancaire ou de courtage.
5. Nous vous coachons pour des comportements financiers disciplinés afin que la volatilité des marchés et les décisions impulsives ne sapent pas votre confiance ou vos meilleurs intérêts.

Depuis plus de 25 ans, nous sommes les architectes de confiance du succès financier pour une clientèle diversifiée, au Québec et partout au Canada.

Notre clientèle se compose de chefs d’entreprise, d’entrepreneurs innovants, de cadres et professionnels accomplis. Nous garantissons des stratégies sur mesure répondent aux besoins uniques de chaque client.

Nous avons le plaisir de servir des clients d’un océan à l’autre, partout au Québec et particulièrement à Montréal, où se trouvent nos bureaux.

Nous détenons les permis pour opérer dans les dix provinces canadiennes, ce qui nous permet de répondre efficacement aux besoins diversifiés de notre clientèle.

PWL Capital inc. (PWL) accorde la priorité à la transparence et à la conformité réglementaire pour protéger vos investissements.

Tous vos actifs sont sécurisés par notre courtier chargé de comptes, la Banque Nationale, réseau indépendant (BNRI).

Nos honoraires proviennent des frais de gestion directement facturés aux comptes des clients.

Ces frais sont établis en fonction des actifs sous gestion et d’une grille tarifaire claire et concise.

Nous n’acceptons aucune rémunération ou commission des fabricants de produits tiers, et notre rémunération n’est pas liée au volume ou à la valeur des transactions.

Cette structure de rémunération garantit des conseils impartiaux et exempts de conflits d’intérêts et sans commissions. Notre engagement est exclusivement envers nos clients, favorisant la confiance et la transparence dans notre relation.

PWL Capital Inc, une société privée de gestion de patrimoine avec plus de 5 milliards de dollars d’actifs sous gestion. Son siège social est à Montréal et elle possède des bureaux à Ottawa et à Toronto. Les équipes de Montréal et de Toronto s’appuient sur les services partagés de l’entreprise, tels que le marketing, la recherche et la conformité, pour fonctionner plus efficacement et mieux servir leurs clients respectifs.

L’équipe Parkyn – Doyon La Rochelle est basée à Montréal. Notre équipe gère les actifs des clients sous la direction experte de James Parkyn et François Doyon La Rochelle, qui aident les clients à réussir financièrement depuis plus de 25 ans.