En matière de gestion de patrimoine, il est important de tenir compte de la valeur que vous obtenez actuellement de votre conseiller actuel. Si vous pensez que vous payez trop cher pour obtenir trop peu, vous n’êtes pas seul. Selon le rapport EY Global Wealth Research publié en 2023, 45 % des Canadiens envisagent de changer de fournisseur ou d’en ajouter un autre pour les aider à gérer leur argent plus efficacement.
On peut comprendre que les Canadiens réévaluent qui gère leur patrimoine : frais élevés pour des produits exclusifs, diversification et rendement inférieurs, absence de plan financier global… Selon notre avis d’expert, vous avez tout à fait le droit d’exiger plus.
Arrivez-vous à une jonction dans votre vie professionnelle? Ou est-il temps de mettre un terme à vos activités et de penser à la retraite? Peut-être n’êtes-vous pas sûr d’avoir mis en place le bon plan ou avez-vous simplement besoin d’un deuxième avis pour vous sentir en sécurité quant à la manière dont votre patrimoine peut vous assurer une vie confortable, maintenant et pour longtemps.
Parfois, un nouveau départ est tout ce dont vous avez besoin pour y voir plus clair, payer moins et obtenir beaucoup plus en retour, comme un plan complet axé sur ce que vous pouvez contrôler, qui vous guide vers l’atteinte de vos objectifs tout en minimisant les coûts.
Vous ne savez pas par où commencer ? Un bon conseiller financier doit vous proposer un parcours sans tracas, guidé par des experts, à la fois simple et conçu pour offrir une valeur maximale.
C’est exactement ce que propose l’équipe de Parkyn—Doyon La Rochelle. Nous vous accompagnerons à chaque étape avec une écoute attentive et une attention particulière aux détails. Ainsi, vous serez en confiance en sachant que vous avez mis en place un plan personnalisé et que vos investissements contribuent activement à la réalisation de vos rêves.
Devenir client de Parkyn—Doyon La Rochelle est simple et sans tracas. Voici notre processus en 4 étapes, au cours desquelles nous feront le gros du travail :
La première étape consiste en une rencontre cordiale de découverte. C’est l’occasion de partager vos objectifs financiers, vos aspirations et vos préoccupations. Nous vous écouterons activement, puis nous vous poserons des questions pour bien comprendre votre situation particulière. Cela comprend votre situation financière actuelle, votre tolérance au risque et votre vision à long terme.
C’est également l’occasion d’en savoir plus sur notre équipe, ainsi que sur notre philosophie d’investissement fondée sur des données probantes et sur notre approche de la protection de vos actifs.
À la suite de cette rencontre, nous vous proposerons un plan financier personnalisé. Ce plan décrit une feuille de route claire englobant les stratégies d’investissement, les approches de gestion des risques et les stratégies potentielles d’optimisation fiscale. Tout est conçu pour s’aligner sur vos objectifs spécifiques, qu’il s’agisse de planifier votre retraite, d’épargner pour les études d’un enfant ou de bâtir un patrimoine pour un avenir confortable.
Une fois que vous serez satisfait du plan proposé et que vous aurez décidé de vous joindre à nous, nous procéderons au transfert des fonds. Nous savons comment gérer efficacement ce processus et nous travaillerons avec vos institutions financières actuelles pour faciliter le transfert sécurisé de vos actifs. Si le transfert a des implications financières ou fiscales, nous vous expliquerons les choix en langage clair et vous suggérerons la meilleure façon de procéder, dans votre intérêt.
Votre parcours avec nous ne s’arrête pas avec le plan initial. Des rencontres de suivi régulières sont une partie essentielle du processus. Ces rencontres offrent l’occasion de discuter de tout changement dans votre situation financière et d’ajuster le plan en conséquence pour vous assurer de rester sur la bonne voie vers vos objectifs. Nous optimisons la fréquence de ces rencontres pour vous tenir pleinement informé sans vous faire perdre de temps.
Tout au long de ce processus, vous pouvez vous attendre à une communication claire et transparente. Nous serons facilement disponibles pour répondre à vos questions, à vos préoccupations et vous fournir des conseils en continu.
Faire affaire avec nous offre plusieurs avantages clés :
Travailler avec un conseiller financier expérimenté devrait être une expérience agréable et enrichissante. Si vous n’êtes pas satisfait des conseils et de l’accompagnement que vous recevez actuellement, sachez qu’il est plus facile que jamais de changer. Venez constater la valeur que vous pouvez tirer d’un nouveau départ avec l’équipe de Parkyn—Doyon La Rochelle.
Commençons à bâtir votre avenir financier dès aujourd’hui.
